Arabelle Raphael și Julia Robbie, două mame vitrege bine dotate, se angajează într-un trio fierbinte cu fiii lor vitregi dornici într-un scenariu de schimb de mame.
Arabelle Raphael și Julia Robbie își explorează fantezia supremă de MILF, schimbându-și și bucurându-și fiii vitregi dornici. Această întâlnire fierbinte se transformă într-o orgie sălbatică și murdară, pregătită pentru o călătorie de neuitat de dorințe mature și satisfacție intensă.