Două femei de vânzări japoneze tânjesc la cel mai bun sex. Un bărbat de culoare oferă cu penisul său mare și negru. Compania lui Three, în timp ce o altă fată se alătură. Urmează un trio sălbatic, prezentând BDSM și acțiune interrasială. Frumusețile asiatice senzuale se umplu de plăcere mare a penisului negru.