Karen Oliver și Fernanda Chocolatte, două clopote amatoare, se așează într-o răspândire luxoasă de lapte purificat. Corpurile lor întunecate și uleioase strălucesc în timp ce se răsfăț în plăceri orale și dragoste interrasială pasională, culminând cu un finisaj cremos în îmbrățișările lor dornice.