Steve Holmes, un herghelie experimentat, are misiunea de a împrăștia câmpurile fertile a două frumuseți proaspete de fermă, Eliza Ibarra și prietenul ei. Aceasta este partea 1 din The Breeders, unde instinctele primare ale lui Steve preiau controlul, lăsând aceste fetițe nevinovate să fie lovite și umplute cu încărcătura lui fierbinte.