Блейк Блоссом и Райли Рейн, горячие парящие девушки, жаждут большого черного члена. Среди горячего тройничка присоединяется парень Райли, но она слишком возбуждена, чтобы сопротивляться большому черному члену. Страстные сцены разворачиваются, оставляя зрителей без дыхания.