Кавказская женщина жаждет черного любовника. Ее соседка, красавица с шоколадной кожей, обязуется участвовать в страстном, расовом тристе, обмениваясь оральным удовольствием и достигая оргазма вместе. Белая мамочка с удовольствием глотает горячую порцию своего черного партнера.