Bridgette B, dusná MILFka, konfrontuje nového krásavca svojej nevlastnej dcéry. Varuje ho pred randením s jej dospievajúcou dcérou, ale zaujme ho jej zrelá príťažlivosť. Čoskoro sa zapletú do divokej trojky, skúmajúc jej bohaté poprsie a jeho bohatú mužnosť vo výbušnom medzirasovom stretnutí.