Casey, ohromujúca trans žena, hľadá lásku a sex vo svojom malom meste. Jej intímna cesta sa odvíja romantickou večerou, ktorá vedie k vášnivému stretnutiu s Kirou Noir a Charlesom Derom. Tento film predvádza Caseyho surové, emocionálne a zmyselné zážitky.