Dospievajúca Emily Willis sa snaží pomstiť svojmu podvádzajúcemu bývalému, Juliovi Gomezovi, tým, že sa postaví jeho obrovskému veľkému čiernemu vtákovi. Táto animácia Blackedraw sa odvíja s Emilyiným nenásytným chtíčom, ktorý vyvrcholí ohromujúcim stretnutím s najväčším veľkým čiernym vtákom na svete.