Tancujúci medveď, nadšenec CFNM, vie, ako ovládať akúkoľvek miestnosť. Jeho zvodné pohyby lákajú žiadostivé dámy na kolená a túžia po jeho hrubom, čiernom vtákovi. Párty CFNM eskalujú do divokých orgií plných zadku s dychtivo sa zúčastňujúcimi čiernymi cvokmi a MILFkami.