Drobná Danni Rivers dychtivo víta masívneho veľkého čierneho vtáka Isiaha Maxwella. Túži po jeho hlbokom, bez sedla a jej tesná mačička vyhovuje jeho obvodu. Ich medzirasové stretnutie zažehne, čo predvádza surovú, intenzívnu vášeň a bezzábranovú rozkoš.