Luna Corazon, mladá ebenová sexuálna otrokyňa, dychtivo očakáva príchod svojho pána. Jej mačička túži po jeho masívnom čiernom vtákovi. Ich intenzívne BDSM stretnutie sa odvíja a posúva hranice v tejto fetišom poháňanej medzirasovej fantázii. Lunin zadok to všetko berie a necháva divákov uchvátených jej neuhasiteľnou chuťou.