Mladý muž navštívi svoju nevlastnú babičku, ktorá ho pozve dovnútra, ale namiesto toho ho privíta jej ryšavá kamarátka. Ponúkne mu drink a rozprávajú sa o jej veľkých prirodzených prsiach. Veci sa rýchlo stupňujú a on sa ocitne v divokom stretnutí so zrelou MILFkou.