Ana Foxxx, dusná ebenová kúzelníčka, sa oddáva horúcemu stretnutiu so svojím bielym milencom Owenom Grayom. Ich vášnivý zápas sa odohráva v luxusnej spálni, plnej dráždivej spodnej bielizne a pančúch. Nasleduje zmyselné lízanie mačičiek, ktoré zapáli ohnivú medzirasovú túžbu.