Karlie Montana, mladá tínedžerka, skrýva nezbedné tajomstvo - fantáziu svojej matky, Elsy Jean, ktorá ju poteší. V dráždivom zvrate sa zakázaná túžba rozvinie, keď Elsine zrelé pery a jazyk preskúmajú Karlieinu sladkosť a zapália ohnivé stretnutie, ktoré rozbije nevinnosť.