Nubilesova nagajiva potegavščina za noč čarovnic vodi do vročega srečanja. Čarovniška čarovnica Kenzie Reeves se zbudi v tuji sobi in odkrije pohotno rdečelasko, ki jo zvito zadovoljuje. Ko se nadnaravno zapeljevanje razvije, se Kenzie željno pridruži, kar vodi do divjega vrhunca, polnega sperme.