Kiera Winters in Raven Rockette, dve osupljivi zapeljivki, se zapleteta v mamljivo seanso z joškami in tetovažami. Po vročem 69 seansi se poglobita v svoje želje, Kiera pa prevzame vajeti. Ekstaza se razpre, ko raziskujeta vsak centimeter teles drug drugega in doseže eksploziven vrhunec.