Две спарне бринете, Емили Беллекк и Ницоле Блацк, упуштају се у врући 2 на 2 са Ивесом Морганом, добро обдареним ентузијастом за велике црне ките. Са секс играчкама, грубим сексом и интензивним зјапењем, они се наизменично удовољавају једно другом, што је кулминирало гутањем кремасте пите.