Кими Грејнџер и њене најбоље пријатељице Норт и Лејла Северин заводе момка са камере на приватну аудицију. Тинејџери невиног изгледа ослобађају своју дивљу страну, упуштајући се у раскалашну сесију оралног и пенетративног секса, остављајући ниједну фантазију неиспуњеном.