Прсата МИЛФ Ангел Еиес и њена похотна тинејџерка помоћница, Валериа Јонес, спроводе аудицију за мушког аспиранта. Усред вруће предигре и оралне размене, тестирају његово јунаштво, што је кулминирало климактичним финалом на похотним грудима настране лисице.