En ung mans erotiska fantasi visar sin bystiga flickvän som njuter av sig själv och sedan ägnar sig åt samlag, vilket resulterar i en klimaktisk orgasm.
En ung kvinna med en stor penis drömmer om sin brunettflickvän. Hon utforskar sin håriga fitta med sina fingrar, suger hans kuk och rider honom hårt tills de båda når klimax.