Amity Rose och Cassie Del Isla, två kvava brunetter, deltar i en vild gruppsexsession. Amity börjar med en häpnadsväckande avsugning innan Cassie går med. Båda tjejerna turas ivrigt om att tillfredsställa killarna med sina skickliga munnar. Festen eskalerar när killarna turas om att knulla tjejerna i olika positioner, vilket kulminerar i en rörig utlösning.