Mia Mercy, en lustfylld tonåring med små bröst, längtar efter en stor svart kuk. Hennes mörkhyade älskare uppfyller hennes önskan och stöter sin monsterkuk djupt in i hennes ivriga rumpa. Han borrar henne obevekligt, och kulminerar i en dubbel utlösning som hon ivrigt sväljer.