En lustfylld tonåring (18+) och hennes styvdotter förför en äldre man och tänder på ett passionerat möte. Deras ursprungliga önskningar utspelar sig i en vintage-miljö, inställda på Jerry Butlers själfulla serenad. R. Bollas mästerliga lins fångar den råa intensiteten i detta tidlösa, erotiska utbyte.