Söta och bedårande Harley King, en PAWG med små uppnosiga bröst, besöker sin ebenholtsälskare Will Tile. Mitt i en het kärlekssession avslöjar hon en cuckold-gubbe, ivrig att se på när hon rider Wills stora svarta kuk. Deras erotiska resa utspelar sig, fylld med passion, humor och intensiv njutning