Alicia, minyon bir sarışın, arkadaşı Isiah'ı ziyaret ediyor. Başlangıçta onun muazzam büyük siyah yarrağından korkuyor, ama istekle onu oral olarak memnun ediyor. Isiah daha sonra ona hükmediyor, sıkı deliklerini oyuncaklarla keşfederek vahşi, yoğun bir ırklararası maceraya çıkıyorlar.