18 yaşındaki esmer Karen, tıraşlı amıyla büyük bir siyah yarrağı istekle emiyor ve sıkı götüne sert bir şekilde giriliyor. Yoğun eylem, onu zevkten çığlık attırırken, boğazına kadar alıp yutuyor. Yakın çekimler, tutkulu ırklararası deneyimlerinin her ayrıntısını ortaya çıkarıyor.