Natalie Porkman, sektörde yeni bir yüz, büyük bir siyah yarraklı erkek olan Jax Slayher ile ilk ırklararası deneyimini yaşıyor. Jules Jordan'ın kameraları, Natalie'nin çıplak tutkusunu ve Slayher'ın ustalığını sergileyerek bu yoğun karşılaşmanın her anını yakalıyor.