Nicole Bexley, một thiếu niên da màu quyến rũ, khao khát một con cặc đen lớn. Cô ấy háo hức để làm hài lòng người yêu của mình và chứng minh kỹ năng làm tình bằng miệng của mình. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ diễn ra, đỉnh điểm là một cực khoái đáng kinh ngạc. Liệu cô ấy có giữ bí mật của họ không?