Hai người đàn ông da màu hợp sức cho một cuộc tình ba nóng bỏng, với những con cặc khổng lồ của họ lần lượt thống trị khuôn mặt của một người đàn ông may mắn. Một bữa tiệc hoang dã, đầy tinh dịch diễn ra sau cuộc gặp gỡ tập trung vào miệng và mãnh liệt này.