Aaliyah Love và Natalia Queen, hai người phụ nữ da màu, tham gia vào một bộ tứ nóng bỏng với một người mẹ trưởng thành, thèm cặc và một anh chàng da đen có dương vật to. Sự thèm khát không ngừng của họ đối với những con cặc lớn dẫn đến một cuộc vui đa chủng tộc hoang dã.