AJ Applegate, một nàng tiểu thư quyến rũ và Bill Bailey, một anh chàng dày dạn kinh nghiệm, tham gia vào một cuộc ăn miếng trả miếng trêu ngươi. Kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp của AJ và kỹ năng handjob thành thạo của Bill dẫn đến một cuộc vui đam mê, kết thúc nóng bỏng. Cuộc gặp gỡ nóng bỏng này khiến người xem hết hơi và thèm muốn thêm.