Angel Smalls và Brad Knight, hai người bạn thiếu niên, quyết định đưa mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới. Bắt đầu bằng một cuộc trao đổi miệng nóng bỏng, Angel háo hức khám phá mông của Brad, dẫn đến một cuộc gặp gỡ tình dục qua hậu môn đam mê. Cuộc hành trình POV thân mật này giới thiệu cuộc khám phá không kiềm chế của họ về nhau.