Angelica Heart, một thiếu niên mảnh mai, và Giovanni Francesco, một người đàn ông có dương vật to, tham gia vào một cuộc gặp gỡ đam mê trong một bối cảnh dễ chịu. Cuộc hẹn nóng bỏng của họ mở ra với kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp của Angelica, thể hiện tài năng tự nhiên và sự thèm khát không ngừng nghỉ đối với niềm vui.