Tiffany Doll và Francesca Dicaprio, hai người phụ nữ không thể thỏa mãn, thỏa mãn trong một trò chơi mạo hiểm của niềm vui. Họ háo hức chào đón một người đàn ông da đen có dương vật to, tài năng xử lý con cặc khổng lồ của anh ta bằng kỹ năng và sự nhiệt tình. Hành động càng mãnh liệt khi họ khám phá những cú đấm và những cuộc gặp gỡ hậu môn mãnh liệt, không để lại ham muốn nào không được đáp ứng.