Một bà mẹ da đen trưởng thành và con gái tuổi teen của cô tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với bạn trai da trắng của họ, háo hức chia sẻ từng inch của con cặc dày của anh ta. Kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp của bà mẹ dâm đãng đáp ứng sự khao khát không thể đáp ứng của cô gái trẻ về niềm vui.