Charley Chase, một người phụ nữ La tinh, khao khát những con cặc đen lớn. Cô gặp Mandingo, một người đàn ông có dương vật to, và được cô lấp đầy. Cuộc vui đa chủng tộc của họ bao gồm chơi đồ chơi, đụ mạnh mẽ và các tư thế bấp bênh, khiến cô hài lòng.