Sarah Shevon và Dana Dearmond, hai người phụ nữ tuyệt đẹp, tham gia cùng Chris Strokes có dương vật to trong một cuộc tình ba hoang dã và kích thích. Các cô gái lần lượt cưỡi con cặc khổng lồ của anh ta và thỏa mãn trong một số hành động hậu môn mãnh liệt.