Một nhà tuyển dụng lừa dối một bà mẹ da màu trưởng thành để quyến rũ cô ấy cho một buổi thử giọng, nhưng cô ấy không biết rằng anh ta sẵn lòng khám phá kỹ năng của cô ấy ngoài diễn xuất. Cô ấy háo hức thưởng thức một buổi nóng bỏng, khoe kỹ năng làm tình bằng miệng và cưỡi con cặc đáng kể của anh ta với sự nhiệt tình.