Trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng, một chàng trai bắt gặp bạn gái của mình trong một buổi tình dục nóng bỏng với một người đàn ông khác. Mặc dù ban đầu bị sốc, anh ta bị kích thích, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã. Cory Chase và cô gái trẻ khám phá ham muốn của họ, lên đến đỉnh điểm với việc ngồi lên mặt và liếm mông mãnh liệt.