Khi Mia Khalifa mời bạn của cô, Julianna Vega quyến rũ, về nhà, mọi thứ trở nên nóng bỏng. Bạn cùng phòng của chủ nhà, Sean Lawless, không thể cưỡng lại việc tham gia vào một cuộc tình ba đầy đam mê và niềm vui thô bạo, được ghi lại trong độ nét cao tuyệt đẹp.