Naomi Woods, một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, cuối cùng đã thực hiện ước mơ của mình về một cuộc tình ba người da đen với Jason Brown và Isiah Maxwell. Cuộc tình ba chủng tộc này thể hiện mong muốn không thể thỏa mãn của Naomi và niềm vui mãnh liệt đến từ việc bị hai người đàn ông tài năng chiếm đoạt.