Nicole Kitt, một nàng tiểu thư quyến rũ, đã quyến rũ một con cặc đen lớn vào âm hộ của mình để có một buổi tình dục nóng bỏng. Cô ấy khéo léo phục vụ con cặt đen, sau đó cưỡi nó một cách điên cuồng. Đỉnh cao đã thấy chàng trai may mắn phun tinh trùng lên mặt cô, đáp ứng những ham muốn không thể thỏa mãn của Nicole.