Nina Hartley, một nữ thần MILF, hướng dẫn một cô gái tóc vàng trẻ hơn trong nghệ thuật thỏa mãn hậu môn. Cô nhiệt tình học hỏi, môi và lỗ hẹp của cô được lấp đầy một cách chuyên nghiệp bởi lưỡi khéo léo của Nina. Cuộc thử nghiệm đam mê của họ leo thang, đỉnh điểm là một cuộc tình ba nóng bỏng.