Piper Perri và Alura Jenson, một cặp mẹ kế và con gái, tìm kiếm sự an ủi trong nhau sau khi người đàn ông của họ vắng mặt. Những ham muốn dâm dục của họ leo thang, dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã với con cặc đen lớn, Mandingo. Mong đợi những cuộc gặp gỡ miệng, hậu môn và âm đạo mãnh liệt.