Julia Ann, một người phụ nữ quyến rũ giàu kinh nghiệm, có một cuộc gặp gỡ đa chủng tộc nóng bỏng với Skin Diamond mới. Cuộc khám phá thân mật của họ về cơ thể của nhau, được ghi lại trên điện thoại di động, biến video này thành một điều bắt buộc phải xem đối với những người đam mê đồng tính nữ.