Một người đàn ông tình cờ gặp lại hai bà mẹ dâm đãng của mình, Carmen và Megan, trong một cuộc hẹn les nóng bỏng. Anh ta không thể cưỡng lại việc tham gia bữa tiệc, biến nó thành một cuộc tình ba hoang dã với bộ ngực to, blowjob lộn xộn và những ham muốn không ngừng.