Ba người phụ nữ trẻ thỏa mãn trong một cuộc tình ba người nghiệp dư, với một thiếu niên háo hức làm hài lòng một con cặc nâu. Các cô gái chia sẻ một cuộc gặp gỡ đồng tính nồng nhiệt trước khi chàng trai tham gia, dẫn đến tình dục miệng và đụ mạnh mẽ.