Hai phụ nữ trưởng thành người Đức, Nadja Summer và Scout, khao khát một con cặc lớn cho cuộc tình ba người của họ. Họ đạt được mong muốn với một anh chàng có dương vật to, lần lượt cưỡi và được đầy đủ. Tiếng rên của họ vang vọng khi họ đạt đến cực khoái, chứng minh sự thèm khát không ngừng của họ đối với niềm vui hậu môn.