Jill Kassidy và Kitty Carrera, hai cô gái tóc vàng quyến rũ, hợp sức để có một cuộc tình ba hoang dã với một anh chàng có dương vật to. Âm hộ săn chắc của họ bị lấp đầy, lưỡi của họ bị rối và họ lần lượt cưỡi con cặc khổng lồ của anh ta trong một cuộc tình dục ba người thô bạo, không kiềm chế.